21 世纪经济报说念记者 张欣 北京报说念

　　2024年国有六大银行年报已一都败露，私东说念主银行业务领域的竞争花样随之浮出水面。工商银行客户数和治理资产界限（以下简称AUM）上风显赫，持续稳居行业首位；邮储银行客户数目同比增长近三成，为六大行首位；农业银行客户数和AUM同比增速均位列六大行前线。

　　轮廓来看，六大行的私东说念主银行客户总额已冲突 110 万户。AUM方面，裁撤未败露数据的邮储银行外，其余五家银行的 AUM 所有这个词近 14 万亿元。其中，“三万亿俱乐部”中，工商银行AUM为 3.47 万亿元，持续领跑。农业银行和中国银行紧随后来， AUM 鉴别达3.15 万亿元、3.14 万亿元。

　　在浓烈的竞争中，六大行不仅在界限上角逐，还围绕高净值客户的多元化需求，尤其是企业家群体的需求，伸开了雅致化、各异化的计谋布局。同期，在资产传承与数字化转型的重要赛说念上加快转变，家眷信赖与数字化做事成为普及做事高净值客户水平、霸占市集先机的焦点领域。

　　界限竞争尖锐化：工行稳坐龙头，农行、邮储增速亮眼

　　在六大行的私东说念主银行客户数目的比拼中，第一梯队是由工商银行、农业银行、成立银行构成的。其中工商银行以28.9万户的界限持续领跑六大行，农业银行与成立银行紧随后来，鉴别坐拥25.6万户和23.15万户私东说念主银行客户。这三大国有银行私东说念主银行客户总额非凡77万户，占六大行私东说念主银行客户总量七成独揽。

　　值得关心的是，邮储银行虽私东说念主银行客户数目基数仅为 3.42 万户，但其客户数目增速在六大行中最快，达 27%。中国银行和交通银行的私东说念主银行客户数目鉴别为 19.89 万户和 9.42 万户，增速鉴别为 14.51% 和 12.71%，也保握着妥贴的客户增长态势。

　　从AUM来看，工商银行以3.47万亿元的体量稳居六大行首位。农业银行和中国银行鉴别以 3.15 万亿元和 3.14 万亿元的界限紧随后来，这三家银行的 AUM 均冲突3万亿元大关，为私东说念主银行资产治理界限的第一阵营。

　　从AUM增速来看，裁撤未公布数据的邮储银行外，农业银行 AUM 同比增速达18.87%，在六大行中位居榜首。中国银行的同比增速相同壅塞小觑，达 16.73%。工商银行、交通银行的 AUM 同比增速鉴别为 13.2%、11.07%，均完毕了可不雅的资产界限彭胀。

　　值得庄重的是，户均资产动作量度私东说念主银行客户质地的重要估量之一，能直不雅反应出各银行高净值客户的特征。其中，中国银行以户均资产超1500万元的阐扬最初；交通银行次之，其户均资产为1375万元；工商银行、农业银行、成立银行三家的户均资产水平较为接近，鉴别为1200万元、1230万元、1201万元。

　　精确锚定企业家需求，各异化做事全面升级

　　在高净值客户做事领域，私东说念主银行业务正步入雅致化、各异化竞争阶段。围绕高净值客户的多元化需求，尤其是企业家群体的专有诉求，六大行纷繁伸开计谋布局。据本报记者梳理，多家银行在年报中提神强调了企业家，畸形是民营企业家在私银客群中的重要塞位。

　　工商银行围绕“企业家伙伴银行”这一定位，深度服求实体经济与企业家群体。工商银行私东说念主银行部总司理李宝权此前在禁受21世纪经济报说念记者独家专访时暗示，在其私银客群中，近70%为企业家客户，其中 90% 以上为民营和小微企业主。工商银行在2024年年报中暗示，通过推出科创企业股权激发贷、升级 “工银 e企 +” 智谋平台等一系列专属做事，以及成立超2000家 “企业家加油站”，工商银行得手构建起 “企业经营 + 家眷资产” 的生态化做事体系，助力企业完毕转型升级。

　　农业银行提议，该行主动靠前作念好民营企业家轮廓做事，依托私自“进园区”“进校园”等生态经营平台，累计新做事企业家客户1.8万户。

　　成立银行称，其深化私自客户分层分群，深耕易耨做事模式，积极激动企业家客群联动经营，有劲促进公私协同发展。通过“一户一策”做事模式，为客户量身定制资产接洽与资产建树轮廓决策，依据客户需求与市集变化，开展资产建树组合检视及动态均衡做事，创造握续知道价值。

　　除聚焦企业家需求外，有国有行还充分阐扬本身上风，深耕特点业务领域，进一步拓展私东说念主银行业务疆域。

　　举例，农业银即将深耕要点放在县域与养老两大市集。在县域市集，农业银行治理私自客户资产界限达 1.1 万亿元，通过刊行乡村振兴主题答理家具，构建起全面的县域做事汇注。在养老领域，通过强化待业金融与资产传承轮廓做事，匡助客户完毕养老资金闭环运作，农业银行治理长者客群资产界限达 1.2 万亿元。

　　中国银行则凭借专家化布局的上风，在境表里树立 203 家私自中心，引入 QDLP 跨境投资家具，并推出 “家和日欣” 家庭做事信赖，使得资产治理做事信赖客户数目大增超六成。借助 “GBIC 发展论坛”“中银私享荟” 等品牌活动，中国银行全主义秘籍企业融资、专家资产建树等多元场景，为高净值客户提供外西化、专科化的金融做事。

　　转变做事加码：家眷信赖、数字化成竞争焦点

　　跟着高净值客户需求日益多元化，私东说念主银行业务竞争愈发浓烈。据本报记者梳理年报，六大行积极布局转变，在资产传承与数字化转型赛说念上加快奔走，家眷信赖与数字化做事成为转变焦点，发愤在市集中霸占先机，普及做事高净值客户的水平。

　　在家眷信赖业务方面，六大行纷繁发力，推出特点家具与做事。工商银行在家眷信赖业务转变方面走在前线。其麇集工银瑞信，在业内率先推落发眷信赖轮廓照应人的基金投顾决策，同期配套家庭做事信赖轮廓照应人业务，为客户提供一站式家眷资产治理与生存做事接洽。在践行社会牵扯层面，工商银行服从构建慈善公益做事生态圈，举办 “正人伙伴 善行致远” 慈善主题论坛，将公益慈善与家风成立紧密交融，并与攀附机构联袂在上海落地了区域型慈善信赖，为高净值客户搭建参与慈好业绩、回馈社会的平台。

　　农业银行转变打造了总行引颈与区域特点相结合的 “1+N” 公益金融做事体系，胜利显赫，慈善信赖总界限已冲突 4 亿元，惠及各种社会群体达 7.3 万东说念主次。在数字化转型程度中，农业银行构建了 “数智运转 - 转移触达 - 渠说念交融 - 安全禁锢” 的数字化经营闭环，围绕客户从首次斗争到弥远做事的全旅程，对资产治理做事运营治理系统进行握续迭代升级，以数字化时候普及做事效果与客户体验。

　　中国银行积极践行社会牵扯，连结十年开展 “中银私享爱心荟 — 春蕾绸缪”，跋扈实施爱心公益家具与慈善信赖，同期激动 “薪火” 非遗保护与传承活动。在资产传承做事领域，中国银行全面升级做事矩阵，转变落地非上市公司股权信赖、不动产信赖，并发布 “家和日欣・家庭做事信赖”，使得资产治理做事信赖客户数目较上年末增长 61.92%。此外，中国银行作念强 “企业家办公室” 做事，加大对企业家客户经营类融资授信做事的实施力度。

　　成立银行握续沉稳在家眷资产做事市集的最初地位，束缚完善家眷办公室等针对超高净值客户的做事体系。数据表示，其家眷信赖照应人业务及保障金信赖照应人业务治理界限的所有这个词余额与增量，在同行中均处于最初位置，其中保障金信赖照应人业务治理界限更是完毕了翻倍增长，为超高净值客户提供了更为专科、全面的资产传承处治决策。

　　交通银行跋扈推动 “金融 + 慈善” 的交融发展模式，通过举办慈善论坛，握续深化慈善做事生态圈成立，斥地资产向善的理念在客户群体中久了东说念主心。在家眷资产业务方面，交通银行的家眷信赖、家庭信赖、养老信赖、慈善信赖等特点做事体系束缚完善，家眷资产业务界限在年内完毕了 43.56% 的增长，有用怡悦了客户各种化的家眷资产传承与接洽需求。

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